Gestionar pedidos de Oracle

Registre información sobre sus pedidos de Oracle en Snow License Manager para después poder asignar sus licencias adquiridas en su entorno de Oracle. Puede agregar información para un solo pedido de forma manual o importar información de forma grupal para varios pedidos al mismo tiempo.

Ver pedidos de Oracle

Para ver una lista de todos los pedidos registrados y para ver los detalles de un pedido específico:

1. En el menú Empresa, seleccione Resumen de Oracle y, después, seleccione la pestaña Autorizaciones.

2. Seleccione la vista Pedidos.

   Todos sus pedidos de Oracle que se han agregado a Snow License Manager se muestran en la tabla.

3. Para ver los detalles de un pedido específico, seleccione un pedido de la lista.

   Aparece la vista Detalles de pedido de Oracle, que muestra la información del pedido que se ha introducido en Snow License Manager, como el número de pedido, la divisa y la información de licencia para cada producto de Oracle incluido en el pedido.

Añadir un pedido de Oracle

Para registrar información acerca de un solo pedido:

1. En el menú Empresa, seleccione Resumen de Oracle y, después, seleccione la pestaña Autorizaciones.

2. En la vista Pedidos, seleccione Añadir un pedido de Oracle y, después, Añadir pedido manualmente.

3. En la pestaña Información del pedido, introduzca la información general sobre el pedido, como el número de pedido, la divisa y los detalles de contacto del proveedor. Consulte Información del pedido para obtener descripciones de qué información introducir en los campos de la pestaña.

4. En la pestaña Productos, para cada producto incluido en el pedido:

   1. Seleccione Añadir producto e introduzca información sobre las licencias pedidas, como el producto de Oracle aplicable, el tipo de licencia y la métrica. También puede conectar las licencias de productos pedidas con los acuerdos relevantes si ya se han añadido a Snow License Manager. Consulte Productos para obtener descripciones de qué información introducir en los campos de la pestaña.

   2. Cuando haya introducido toda la información relevante para el producto, seleccione Añadir producto en la esquina inferior derecha de la pestaña.

   Cada producto añadido se enumerará en la tabla de la pestaña Productos.

5. Seleccione Guardar en la esquina superior derecha de la página cuando haya introducido toda la información relevante del pedido y de los productos incluidos.

   El nuevo pedido se enumera en la tabla en la vista Pedidos. La información registrada se muestra en la vista Detalles de pedido de Oracle.

Importar pedidos de Oracle en grupos

En lugar de registrar pedidos individuales de Oracle manualmente, puede importar archivos de XLS, XLSX, CSV que contengan uno o más pedidos de Oracle. Asegúrese de que dispone de un archivo de datos de origen correctamente cumplimentado y formateado antes de iniciar la importación. Puede descargar una plantilla de archivo de datos de origen XLSX a través de la página Inicio > Importar datos. Para obtener información detallada sobre los datos de importación necesarios, consulte la sección de Importar pedido de Oracle en Descripción de campos de importación de datos. Cuando se haya importado la información, se mostrará en la vista Detalles de pedidos Oracle para cada pedido.

nota

La funcionalidad de importación de pedidos de Oracle no puede validar la especificidad de las licencias en un pedido, por lo que debe asegurarse de que las autorizaciones que se importan aún no están en el sistema; de lo contrario, esto podría resultar en el registro de licencias duplicadas.

1. Acceda al asistente de importación de pedidos a través del menú Inicio o Empresa:

   • A través de Inicio: Seleccione Importar datos y, a continuación, Importar pedido de Oracle para ir al paso 1 del asistente de importación.

   • A través de Empresa:

     1. Seleccione Resumen de Oracle y, a continuación, seleccione la pestaña Autorizaciones.

     2. En la vista Pedidos, seleccione Añadir un pedido de Oracle y, a continuación, Cargar documento para ir al paso 1 del asistente de importación.

2. En la vista Cargar sus pedidos de Oracle, seleccione Elegir archivo y, a continuación, seleccione el archivo de datos de origen que preparó para la importación.

3. Seleccione Guardar y continuar para ir al paso 2 del asistente.

4. En la vista Configuración de importación haga algo de lo siguiente, en función del formato del archivo de datos de origen:

   • Formato CSV: Seleccione el carácter delimitador (coma, punto y coma o tabulación) para usarlo como separador de columna y, después, seleccione Guardar y continuar para ir al paso 3 del asistente.

     nota

     Si selecciona un carácter delimitador que no se usa en el archivo de datos de origen, el estado de importación quedará como Descartado cuando complete el paso 4 del asistente de importación. En este caso, la importación de pedido no se llevará a cabo; por lo tanto, tendrá que hacer cambios en el archivo de importación CSV para que la selección de carácter delimitador corresponda al formato de columna-separador del archivo que se va a cargar.

   • Formato XLS o XLSX: Seleccione Guardar y continuar para ir al paso 3 del asistente.

5. En la vista Asignar campos, asigne los nombres de campo de Origen en el archivo de datos de origen con los nombres de campo de Destino en SAM Core:

   1. Para asignar un campo no asignado, o para anular manualmente la asignación automática, seleccione un nombre de campo de origen en la lista desplegable de la columna Origen.

      Los campos obligatorios están marcados con un asterisco (*) y deben incluirse en el archivo de datos de origen.

   2. Cuando los campos estén asignados, seleccione Guardar y continuar para ir al paso 4 del asistente.

6. En la vista Revisar importación, revise los datos que se van a importar.

   La columna Estado muestra si la fila del pedido se importará o no.

   • Completo: Todos los datos relevantes están presentes. La información del pedido se importará y podrá asignar licencias de Oracle a los productos incluidos en el pedido.

   • Incompleto: Algunos de los campos requeridos están presentes, pero faltan otros datos relevantes. La información del pedido se importará, pero no podrá asignar licencias de Oracle a los productos incluidos en el pedido.

     Los pedidos de Oracle incompletos que están importados en Snow License Manager se pueden editar y completar en una fase posterior.

     nota

     Es posible que ya disponga de archivos de exportación Excel de pedidos de Oracle que se ajusten, aunque no exactamente, a la plantilla de Snow. Puede utilizar los archivos de exportación para importar los pedidos de Oracle, pero no podrá asignar licencias de Oracle mientras el estado del pedido no sea Completo.

   • Descartado: La información del pedido no se importará debido a alguna de las siguientes razones:

     • En el archivo de datos de origen falta alguno de los campos obligatorios.

     • Uno o más de los campos obligatorios tienen errores, como por ejemplo, el archivo de pedido contiene una divisa que no es compatible actualmente con Snow License Manager.

     • El carácter delimitador del archivo de datos de origen CSV no coincide con la configuración del separador de columnas seleccionado.

7. Opcionalmente, realice uno o más de los siguientes pasos:

   • Seleccione Exportar todas las filas, Exportar filas incompletas o Exportar filas descartadas a un archivo de Excel.

     El archivo puede ser de ayuda a la hora de crear correctamente el archivo origen, con los campos y contenido correctos.

   • Seleccione Atrás para volver y corregir las asignaciones de campos o la configuración de importación.

8. Cuando esté satisfecho con la revisión, seleccione Finalizar importación para iniciar la importación y finalizar el asistente.

Editar un pedido de Oracle

Para actualizar la información general de un pedido, por ejemplo, la información de contacto del proveedor, o para añadir, editar o eliminar productos incluidos en el pedido:

1. En el menú Empresa, seleccione Resumen de Oracle y, después, seleccione la pestaña Autorizaciones.

2. En la vista Pedidos, seleccione la fila de la tabla correspondiente al pedido que desea editar.

3. En la vista detallada de pedidos que aparece, seleccione Editar pedido.

4. En la pestaña Información del pedido, puede editar los campos relevantes relativos a la información general del pedido. Consulte Información del pedido para obtener descripciones de los campos.

5. En la pestaña Productos, puede añadir una nueva entrada de producto y también editar o eliminar una entrada de producto añadida previamente. Consulte Productos para obtener descripciones de los campos.

6. Seleccione Guardar en la esquina superior derecha de la página cuando haya editado toda la información relevante.

Editar varios pedidos de Oracle

Editar varios pedidos al mismo tiempo puede ser útil cuando tenga que realizar las mismas actualizaciones en varios pedidos, por ejemplo, actualizar la información de contacto del proveedor.

Para editar varios pedidos al mismo tiempo:

1. En el menú Empresa, seleccione Resumen de Oracle y, después, seleccione la pestaña Autorizaciones.

2. Seleccione la vista Pedidos.

3. En la lista de pedidos Oracle, seleccione las casillas de los pedidos que desea editar y, a continuación, seleccione Editar.

4. En el paso Seleccionar campos, seleccione un área de información, por ejemplo, General o Proveedor/contratista, seleccione el campo o campos dentro de esa área que desee editar y, a continuación, seleccione Continuar.

   Puede seleccionar campos de varias áreas de información. El número de campos seleccionados se muestra a la derecha de cada área de información.

   sugerencia

   Si desea ver la información rellenada actualmente para cada pedido, seleccione Ver pedidos seleccionados en la esquina superior derecha de la vista y, a continuación, seleccione un pedido para abrir la vista detallada del pedido en una nueva pestaña.

5. En el paso Editar campos, introduzca la nueva información para los campos seleccionados y, a continuación, seleccione Continuar.

   Los campos están vacíos desde el principio. El número de campos que ha seleccionado para editar se muestra a la derecha de cada área de información. El número de campos vacíos se muestra con un fondo azul. A medida que introduzca información en los campos, el número de campos rellenados se mostrará con fondo verde. Comprobar que todos los números aparecen con fondo verde es una forma fácil de asegurarse de que ha rellenado todos los campos.

   nota

   Los cambios que realice se aplicarán a todos los pedidos seleccionados.

   Si deja un campo en blanco, se borrará cualquier valor que se haya introducido previamente en ese campo para cualquiera de las órdenes seleccionadas.

6. En la vista Confirmar cambios, revise los cambios realizados y, cuando haya terminado, seleccione Finalizar.

7. En el paso Finalizar, seleccione Ir al resumen del pedido para volver a la vista Pedidos con la lista de pedidos de Oracle.

Eliminar pedidos de Oracle

Solo puede eliminar aquellos pedidos Oracle que no posean licencias asignadas.

1. En el menú Empresa, seleccione Resumen de Oracle y, después, seleccione la pestaña Autorizaciones.

2. Seleccione la vista Pedidos.

3. En la lista de pedidos de Oracle, seleccione las casillas de los pedidos que desee eliminar.

4. Seleccione Eliminar pedidos.

sugerencia

También puede eliminar un pedido cuando esté en el modo de edición. Consulte Editar un pedido de Oracle, del paso 1 al paso 3. Seleccione Eliminar y, después, confirme la acción.